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凯鹏华盈管理合伙人钟晓林逆向思维跨界技术流

发布时间:2019-09-30 04:23:29 阅读: 来源:甲醛生产家厂家

凯鹏华盈管理合伙人钟晓林:逆向思维 "跨界"技术流

和红杉并称“双子星座”的美国著名风险投资公司凯鹏华盈(KPCB)中国基金的管理合伙人钟晓林是江西人,身材魁梧,年轻时曾是大学篮球队的主力前锋。与很多惯于舌璨生花的“投资人”相比,他在表达上习惯于一字一顿但却充满激情。钟晓林是理工科的背景,1999年从事风险投资之前,他曾在北方电讯和在香港上市的航天科技担任技术和高层管理职务,理工科背景不仅体现在他为人谦和方面,还贯彻于他的投资哲学中。

从IT 行业做起, 钟晓林最初的投资聚焦在计算和通讯技术领域,早期他曾投资过现已在香港上市的A8音乐、中国无线,在纳斯达克上市的国人通讯、飞博创以及视觉中国和艾科微电子等等。但近几年,他的投资触角从IT 领域延伸到了环保和能源技术ET(Energy Technology)领域,并获得很大成功。钟晓林看来,随着IT 产业的高度发展和成熟,风险投资的下一波机会或许是ET 产业的兴起和发展。

他专注于发现IT 技术渗透到ET 以及传统消费领域的新兴机会,并认为技术的交叉应用是投资新兴产业和公司的机会所在。钟晓林在ET 产业的投资案例包括宇星科技、阳光电源、江西天人、立凯电能以及中航惠腾等。

这些都是交叉应用技术解决ET 中重大问题而赢得市场的例子,其中的几家公司将于近期在国内外上市。

在钟晓林看来,IT 中的半导体技术、新材料技术和数字化技术对ET 具有深远的影响,这一点也贯彻于他的投资哲学中。11 月初,钟晓林和中移动研究院院长黄晓庆在微博上讨论关于未来清洁能源的发展趋势时,他谈到了自己对能量存储的观点,“我认为能量储存的出路在于固体物理而非现在的电化学技术。有一种基于磁技术的半导体装置其能量密度超过汽油,如能成功,将来飞机将可能用电池来驱动。”

“ET 的创新应当从IT 的发展中得到启发。如ET 中的能量存储就应当采用IT 的信息存储技术,只是把‘数位’存储换成‘电荷’的存储。把‘电荷云’直接压缩到半导体装置(无需经过电化学介质)。则电池的生产将与半导体内存芯片的生产类似,能量密度的增长将有像半导体中的摩尔定律所预示的速度。”

这是钟晓林列举的关于IT 和ET 是触类旁通的一个技术例子, 除将IT 领域的过程技术、智能化技术,新材料等运用于ET 等行业外,他更看重的是IT 产业创新的范式对ET 创新的引导示范和推广的作用。他以电网为例,目前的电网是自上而下的单向传输系统,而未来的智能电网则应当像IT 中的互联网一样是分布式的双向传输的网络。IT 的创新机制来自自下而上的推动,是充分竞争的市场化体现,而ET行业发展至今却一直被政府保护及垄断,因此缺乏创新的动力。“所以我们希望建立分布式发电系统,像互联网的接入系统一样,通过小而分散的站点进行能量的生产和存储,这样使电网智能化,从而提高电网的运行效能和可靠性。”

基于这样的理念,钟晓林投资了合肥阳光电源,这是一家提供太阳能和风能等可再生能源“上网接入”设备的企业,钟晓林把阳光电源的产品比作分布式电网的接入系统,它有点像互联网的接入系统。通过这样的分布式的接入,可以提高可再生能源系统的运行效能。阳光电源去年入围“福布斯潜力企业榜”,今年则遇到了市场的井喷期,利润有了数量级的飞跃。

钟晓林积极寻找跨学科领域蕴藏的新兴机会。他投资的宇星科技是利用网络和传感器技术进行环保污染监控的生意,通过无线网络实时监控污染源的空气、水中污染排放量等数据。宇星的实时污染检测网络将成为国家数字化环保基础设施的重要组成部分,而污染排放数据也是排放量市场交易体制中必不可少的基础数据。

从市场出发,钟晓林认为环保污染监控市场的大爆发是大势所趋。有物联网技术背景的宇星科技运用包括传感技术和无线通信技术来建立数字化污染控制的数字化基础设施,对排放有实时、全天候监控和掌握,这是IT 网络技术在环保治理方面应用的实例。

正是看好数字化环保网络建设会迎来政策力量的鼓励和市场的刚性需求,宇星科技在前几年由IT 网络领域转为研制数字化环保设备,它目前已成为该行业的领头企业。并在“福布斯潜力企业排行榜”上名列前茅。

钟晓林关注ET 产业的使能技术(Enabling Technology),除了IT 中的半导体技术外,还有BT(生物科技)中的基因合成技术。 他投资的包括江西天人和金思瑞在内的多个与生物基因合成技术的相关公司目前都已成为各自行业的领头企业。生物技术在医药里的应用即是所谓的红色生物(Red-Biology),在农业中的应用则称之为绿色生物(Green-Biology),而在工业中的应用则是白色生物(White-Biology)。绿色生物和白色生物的成功关键是大规模和低成本。中国在大规模生物发酵技术,成本控制,市场准入等方面相对发达国家具有较大的优势,所以在绿色和白色生物技术应用上有很大的商业机会。

金思瑞的核心平台是进行基因合成,它在基因的排序、组合及合成方面有技术优势。钟晓林说他投资金思瑞的目的是想建立一个在生物合成方面的技术平台,这有点像产业的上游。而江西天人则是应用的下游,生产生物农药的江西天人实际上是利用基因组合技术来培养新的菌种,开发出能快速有效进行害虫防治的新型生物农药产品,并将其在市场上应用推广。从产业链来看,金思瑞这样的公司专长于基因重新合成的技术,它们可以为下游生物应用的公司提供服务。

钟晓林习惯于逆向思维,他从宏观的市场需求出发,从中寻找未来的潜力企业,他专注于中早期公司的投资,但他投资的多家公司都快速成长为各自专业领域的龙头。生物技术在其他领域的渗透可以引发众多的市场机会,例如在生物能源、农业和食品行业都会利用基因重组的核心技术,而这种广泛的市场前提则不仅会催生像江西天人这样的应用型企业,也会给金思瑞这样的上游企业带来机会。

钟晓林是技术流,但却不唯技术论,他身上有工科出身人的实际,他并不看好技术论吹出的华丽泡泡,技术是个门槛,看准市场的需求才是关键。钟晓林认为在中国最大的机会在于以市场为导向的“逆向”创新,这与欧美以技术导向的创新有很大的不同。

钟晓林投资的太阳海科技同样与他的对于IT 技术交叉应用的投资理念不谋而合。太阳海科技是一家金属薄膜太阳能电池的制造商,金属薄膜是太阳能的第三代技术,不仅效率与多晶硅太阳能不相上下,还具有成本优势。具有很强IT 大规模生产背景的太阳海科技可以将原有成熟的量产技术和有丰富经验的团队应用到ET 中去,以高效率、大规模和低成本来突破新一代金属薄膜太阳能电池现有的瓶颈。

钟晓林曾积极寻找IT 技术在消费领域的应用典范,他投资了包括九钻等电子商务公司,并依然在寻找消费领域的机会。他认为中国是个很大的消费市场,消费领域的公司在提高技术平台、技术流程标准化后会有大规模增长的机会。他得意的投资手笔则是对酷派的投资。他现在依然记得酷派创始人郭德英在2004年他描述希望成为中国版的“黑莓”时的激情,以及当初他使用略显笨拙的第一代酷派样机时,公司的人打趣可以用它来当作防身工具的故事。但事实证明这是笔及其划算的投资,钟晓林初期投入时公司只有1,000多万美元的估值,但如今已经发展为市值达100亿港元的香港主板上市公司,占据了国内智能手机市场龙头的位置。

钟晓林是个“骄傲”的投资人,他钟情于在技术或模式上有创新的公司,寻找顺“市”而为的应用驱动创新型企业,并摒弃掉很多的资源型的操作和市场交易型的机会,他专注于中早期投资,放弃很多看不出成长潜力来的Pre-IPO的快钱通道。和很多风险投资机构投资时“抱团取暖”不同,很多项目由他所在的机构独家投入并在市场蓬勃发展中证明了其独到的眼光。钟晓林也是个坦诚的人,他不讳言自己因种种原因而错过的案例。

拥有机器人和人工智能博士学位的钟晓林并不单纯执着于技术,“单一专业领域技术在某种程度上已经过剩了,现在的瓶颈是如何跨学科大规模应用这些现有技术来解决实际中的迫切问题。”他认为中国企业的优势就是把现存的技术拿过来,运用现代的制造技术进行规模化的生产和应用。在低成本规模化应用技术上的创新所产生的市场“颠覆性”往往不亚于发明一种全新的革命性的技术。

钟晓林刚开通了微博,也尝试用各种新兴的社交化网络服务以发现新的投资机会。他引用《世界是平的》的作者托马斯。 弗里德曼的话“Tapping into minds,not digging into mines” 来表明自己对通过知识和创新来创造价值和实现可持续发展的不懈追求。

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